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돈 불리기[미주 다이어리] 미국주식 섹터별 대장주 공부하기 💵




전 세계 주식시장에 상장돼있는 주식들은 ‘섹터’ 단위로 분류할 수 있습니다. 

섹터는 글로벌 산업분류기준(GICS)에 따라, 에너지, 소재, 산업재, 임의소비재, 필수소비재, 헬스케어, 금융, 정보기술(IT), 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 부동산(리츠)까지 총 11개가 대표적이에요.


오늘부터 11개의 대표 섹터별로 해당 섹터를 이끌어가는 대장주와 최근에 떠오르는 중소형 성장주를 하나씩 살펴볼 거예요. 

대장주는 사업 개요와 매출 구성, 재무 분석, 현금 흐름을 차례로 짚어보고 투자 체크포인트까지 알아볼게요. 

개별 기업을 공부할 때 이 목차대로 접근해보세요! 증시와 투자에 대한 아이디어를 짤 때, 하나의 예시로만 참고 바랍니다.


먼저 소개해 드릴 섹터는 11개의 섹터 중 가장 큰 비중을 차지하는 정보기술(IT)입니다. 

정보기술 섹터의 대장주는 전 세계 시가총액 1위 기업, 애플(AAPL)이에요. 

그럼 애플의 기본 정보부터 살펴볼까요?



첫 번째,

기본 정보 확인하기


기본 정보에서는 해당 주식의 이름(티커)과 소속된 섹터, 시가총액, 현재 주가, 52주 가격 범위(최고가, 최저가), 배당수익률 등을 확인할 수 있습니다. 

해외 주식은 야후 파이낸스에서 찾아보시는 걸 추천 드려요. 2021년 3월 22일(현지 시각) 종가 기준, 애플 주식의 기본 정보를 확인해볼까요?


☑️ 이름(티커): 애플(AAPL)

☑️ 섹터: 정보기술(IT)

☑️ 시가총액: 2.07조

☑️ 현재 주가: 123.39달러

☑️ 52주 가격 범위(최저가 - 최고가): 53.15 - 145.09달러

☑️ 배당수익률: 0.66%


애플 주식은 올해 1월 말에 52주 최고가를 기록했네요. 

2월에는 조정장을 거쳐 주가가 살짝 내려앉았고, 최근에는 주당 120달러 전후를 기록하고 있어요.



두 번째,

기업 분석하기


본격적으로 ‘애플’이라는 기업이 어떤 곳인지 알아볼게요.


① 기업 개요

1977년에 설립된 애플은 현재 캘리포니아주 쿠퍼티노에 본사를 두고 있습니다. 

스마트폰, 컴퓨터, 태블릿, 웨어러블 기기와 액세서리를 설계, 제조 및 판매하고 있어요. 


기기와 관련된 서비스 사업도 영위합니다. 

애플 제품에 대한 보험 서비스인 애플케어, 저장공간 구독 서비스인 아이클라우드, 그 외에도 애플아케이드, 애플카드, 애플페이 등이 있어요.


최근에는 앱스토어 및 애플뮤직, 애플티비+를 포함한 디지털 콘텐츠 스토어, 스트리밍 서비스에 집중하는 분위기네요. 


② 매출 구성

기업이 돈을 잘 벌고 있는지도 살펴봐야겠죠. 여기서는 분기별 실적 보고서*를 통해 ‘매출’만 확인할 거예요. 

애플은 2020년 9월 26일에 마감된 ‘2020년 회계연도** 4분기 실적’을 발표했습니다. 


매출 구성을 분석할 때는 숫자만 보고 끝내지 말고, 항목별 매출을 하나씩 살펴보면서 숫자 뒤의 맥락을 해석해내는 게 좋습니다.


애플의 경우, 전 세계적으로 스마트폰 보급률이 높아지면서 아이폰의 매출 비중은 점차 줄어들고 서비스의 비중이 늘고 있습니다. 

2018년보다 2019년에 웨어러블 기기의 매출이 41%나 증가한 점도 주목할 만한 내용이었어요.


*미국 기업 실적 보고서 찾는 법: 국내 상장기업의 실적 보고서는 다트(전자공시시스템)를 통해 찾을 수 있다면, 미국 상장기업의 실적 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에서 찾아볼 수 있습니다. SEC 홈페이지 내 ‘기업 찾기’ 기능을 사용하면 돼요.


**회계연도 4분기가 9월 말에 마감되는 이유: 회계연도는 회계상 또는 예산상 재무제표를 계산하는 데 사용하는 기간을 뜻해요. 국가에 따라 그 시작일이 다르죠. 우리나라는 1월 1일부터 12월 31일까지를 회계연도로 하지만, 미국 연방 정부는 10월 1일부터 그 다음 해 9월 30일까지로 합니다.


③ 재무 분석

미국 주식도 한국 주식처럼 재무제표를 파악하면, 투자할 때 도움이 많이 됩니다. 

Stockrow에서 종목(티커)을 검색하면 10년 치 재무제표와 그래프를 볼 수 있어요. 


revenue(매출), net income(순이익)net profit margin(순이익률)


애플의 총매출과 당기순이익은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 과거보다 순이익률은 줄었지만 2020년에 20.91%를 기록해 우수한 성적을 보였어요.


④ 현금 흐름

다음으로 애플의 현금흐름입니다.


Operating Cash Flow(영업현금흐름), Property, Plant, equipment(유형자산)Free Cash Flow(잉여현금흐름)


여기서 ‘영업현금흐름(OCF)’은 영업활동으로 벌어들인 돈에서 영업활동을 하느라 쓴 돈을 뺀, 남은 현금을 의미해요. 

‘잉여현금흐름(FCF)’은 영업현금흐름에서 자본지출(설비투자)을 뺀 값을 말합니다. ‘유형자산’은 말 그대로 토지, 건물 등 실체가 있는 자산을 뜻해요.


애플의 현금흐름 그래프를 보면 ‘잉여현금흐름(FCF)’이 꾸준히 늘어났다는 걸 확인할 수 있습니다. 

신사업을 위해 생산시설을 정비하거나 다른 회사를 인수할 때 바로 투입 가능한 현금이 늘고 있다는 의미로 해석하면 되겠죠. 



투자 체크포인트 


☑️ 안정성: 애플은 전 세계 시가총액 1위인 기업이죠. 시가총액만 무려 2조 원 이상으로 코스피 전체 시가총액을 합친 것보다 규모가 큽니다. 오랫동안 안정적인 경영을 토대로 7년 연속 배당을 높이는 배당 성장을 보이면서 배당 블루칩으로 거듭났어요.


☑️ 경쟁력: 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 분야에서 애플은 세련되고 직관적인 디자인을 갖춘 기업입니다. 지난번 기업의 경쟁력 요소에서 설명한 브랜드파워에 해당하는 무형자산을 지니고 있어요. 충성고객 확보로 높은 경쟁력 또한 강력한 해자로 작용합니다.


☑️ 미래전략: 애플은 2022년 AR 헤드셋, 2025년 애플 글래스, 2030년 콘택트렌즈를 선보일 예정입니다. 이미 수년간 가상현실과 증강현실에 대해 연구를 해온 것으로 알려져 있어요. 애플카 소식도 빼놓을 수 없죠. 구체적인 계획이 언급되진 않았지만 애플은 미래차 산업에서도 주목받고 있습니다.


☑️ 이벤트(단기 모멘텀): 애플은 현재 신제품 발표를 앞두고 있습니다. 에어태그, 뉴 아이패드, 에어팟 3세대 등 신제품에 대한 소비자들의 기대가 높아지고 있어요. 4월 28일에는 2분기 실적발표도 예정돼 있습니다.




중소형 성장주 이야기 ✍️

로블록스(RBLX)



애플, 구글, 마이크로소프트, 페이스북 등 빅테크 기업들은 ‘증강현실(AR)’을 스마트폰 이후 미래 먹거리가 될 산업으로 보고 있습니다. 

애플은 증강현실 소프트웨어 제품에 대한 상용화 계획을 발표하면서 한 발짝 먼저 나섰어요.


증강현실은 가상현실(VR)의 한 분야로, 실제로 존재하는 환경에 가상의 사물이나 정보를 합성해 마치 원래의 환경에 존재하는 사물처럼 보이도록 하는 기술을 의미하는데요. 현실과 가상의 경계가 사라지는 메타버스의 세계를 구축하는 데 핵심이 되기도 합니다.


지난 10일, 뉴욕증권거래소에 상장한 로블록스(RBLX)는 메타버스에 기반한 온라인 게임 플랫폼입니다. 

플레이어가 게임 속 아바타를 움직여 다양한 활동을 하는 롤플레잉 형태로 이루어져 있어요.


이용자가 직접 콘텐츠를 제작하여 게임을 플레이 할 수 있고, 본인의 콘텐츠를 판매하여 게임 화폐인 ‘로벅스’로 보상을 받을 수 있습니다. 

로벅스는 실제 돈으로 교환할 수도 있죠. 


로블록스는 현재 미국에서 16세 미만 청소년의 55%가 가입해있을 정도로 폭발적인 인기를 누리고 있습니다. 

‘돈나무 언니’로 불리는 캐시우드가 로블록스 주식을 매입했다는 소식에 지난 11일 로블록스의 주가가 급등하기도 했어요.



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