아쉬운 공모가, 그 이유는?


무슨 일이 있었냐면요

건강기능식품 업체 프롬바이오가 오늘 코스닥에 신규 상장합니다. 프롬바이오의 공모가는 18,000원으로 확정되었습니다. 회사 측이 제시한 희망밴드, 즉 ‘이 정도가 적당한 공모가다’라고 제시한 가격 구간은 21,500~24,500원이었는데요. 확정된 공모가는 희망밴드 최하단을 16%나 밑도는 결과가 나왔습니다. 

좀 더 설명하면 이렇습니다

최근 공모가가 희망밴드 최상단을 돌파하는 기업들도 심심치 않게 등장하는 마당에 이런 결과는 이례적입니다. 일반 공모 청약에서도 아쉬운 분위기가 이어져 경쟁률은 불과 48:1밖에 되지 않았어요. 

프롬바이오는 관절 건강기능식품 ‘보스웰리아’로 잘 알려진 기업입니다. 이병헌을 모델로 내세워 홈쇼핑에서 자주 보이고 있어요. 2016년 홈쇼핑 진출 이후, 157회나 매진을 기록한 프롬바이오는 최근 라이브커머스로 판로를 넓히고 있습니다. 

프롬바이오의 작년 매출은 1,080억 원, 영업이익은 210억 원입니다. 상장 후 프롬바이오는 눈 건강, 다이어트, 탈모 관련 제품 등으로 사업 영역을 확장할 계획이라고 해요. 

독자님이 알아야 할 것

✔️ 기업이 상장하기 전 상장 주관사는 그 기업의 ‘주당 평가가액’을 산출합니다. 이때 해당 업종의 다른 상장사들을 참고하여 결정하는데, 프롬바이오의 주당 평가가액은 주당 29,439원이었습니다. 그리고 여기에 할인율을 적용하여 희망 밴드를 제시하죠.

✔️ 올해 1월부터 8월까지 상장한 코스닥 기업들의 할인율은 평균 35.24%입니다. 최근 ‘따상’을 기록한 플래티어는 할인율이 38.12%였습니다. 그런데 프롬바이오는 밴드 최하단 가격이 21,500원으로 할인율이 고작 26.97%밖에 되지 않았던 거예요. 

✔️ 낮은 할인율을 보고 실망한 많은 기관투자자들이 희망 밴드 최하단보다 낮은 가격을 제시했고, 결국 최종 공모가는 18,000원으로 평가 가액 대비 38.86% 할인된 가격으로 결정됐습니다. 

    공유하기

    관련 글

    businessman-presses-button-ipo-initial-public-offering-chart-phone_493343-29967
    IPO 슈퍼위크, 화요일에 주목하는 이유
    이번 주, IPO 슈퍼위크가 펼쳐질 예정이에요. 상장하는 종목은 4개, 기관투자자 대상 수요예측에 들어가는 종목도 4개, 일반투자자...
    ZA.38433486
    간밤 뉴욕 증시의 반응이 엇갈렸다는 말의 구체적 의미
    현지시각 31일, 뉴욕 증시가 전반적으로 하락 마감했어요. 다우존스30산업평균지수는 0.90%, S&P500은 1.86%, 나스닥종합지수는...
    landscape-with-plane-flying-sky_23-2149553591
    코리아 밸류업 좀 더 치얼업 해야 하는 이유
    11월 4일, ‘코리아 밸류업 지수’를 추종하는 ETF(상장지수펀드) 12종과 ETN(상장지수증권) 1종이 출시될 예정이에요. 코리아...
    depositphotos_626269828-stock-photo-chromium-plated-logotype-tesla-motors
    테슬라의 시대, 다시 올까?
    현지 시각 25일, 테슬라 주가가 13개월 만에 최고치를 기록했어요. 24일에도 하루 만에 22% 올랐는데요, 25일에도 상승세를...

    경제 공부, 선택 아닌 필수

    막막한 경제 공부, 머니레터로 시작하세요

    개인정보 수집 및 이용

    뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

    광고성 정보 수신

    제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.

    잘 살기 위한 잘 쓰는 법

    매주 수요일 잘쓸레터에서 만나요

    개인정보 수집 및 이용

    뉴스레터 발송을 위한 최소한의 개인정보를 수집하고 이용합니다. 수집된 정보는 발송 외 다른 목적으로 이용되지 않으며, 서비스가 종료되거나 구독을 해지할 경우 즉시 파기됩니다.

    광고성 정보 수신

    제휴 콘텐츠, 프로모션, 이벤트 정보 등의 광고성 정보를 수신합니다.