너와 나 사이의 거리 HBM, 삼성전자와 엔비디아는 같은 마음?

글, 정인

2분기 실적은 아주 좋았어요

지난 5일, 삼성전자가 2분기 잠정 실적을 발표했어요. 실적은 매우 좋아서, 영업이익 10조4000억 원을 기록해 전년 동기 대비 1452.2% 증가한 ‘어닝 서프라이즈’였어요. 메모리 반도체(D램) 판매가 크게 늘어난데다, 가격까지 상승한 덕분이에요. 실적 발표 후 국내 개인 투자자들은 8만7000원 대로 올라온 삼성전자 주식을 대거 팔며 차익을 실현했어요. 반면 외국인 투자자는 삼성전자 주식을 사들였어요.


HBM 품질 인증을 기다려요

증권가에서는 외국인이 삼성전자 주식을 매수한 이유 중 하나로 ‘HBM 실적 반영 기대’를 꼽아요. HBM은 AI반도체의 핵심 부품으로, 삼성전자는 엔비디아의 품질테스트 통과를 기다리고 있는 것으로 알려졌어요. HBM은 현재 공급보다 수요가 크기 때문에 품질테스트만 통과하면 삼성전자가 엔비디아에 HBM을 공급하는 건 시간 문제라는 분위기예요. 만약 하반기에 본격적인 양산과 엔비디아 납품을 시작한다면 삼성전자 주가도 상승할 것으로 전망돼요.

정인 한줄평
  • 엔비디아는 삼성전자가 고품질 HBM을 생산할 수 있기를 진심으로 기다리고 있을 거예요. 지금처럼 SK하이닉스 1개 사 위주로 HBM 생산이 이뤄지면, 독점 공급하는 SK하이닉스의 가격 협상력이 강할 수밖에 없으니까요. 많은 회사가 서로 HBM을 공급하겠다고 시장에 뛰어들어 경쟁해야 엔비디아에 유리해요.

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