📆 일정

• 미국의 7월 ISM 제조업 구매관리자지수가 발표돼요.
• 산업통상부가 7월 수출입동향을 발표해요.
• 국내 증시에서는 S-Oil, 한섬, 현대제철 등 주요 기업들의 실적 발표가 있어요. 
• 미국 증시에서는 팔란티어 등 주요 기업들의 실적 발표가 있어요.
• 3~4일 패션 도매 플랫폼 기업 딜리셔스가 공모주 청약을 진행해요.

🥔 핫이슈

• 트럼프 대통령이 이란과 중동 국가들의 요청을 이유로 지난 주말로 예고했던 이란 공습을 일단 취소했어요. 다만 호르무즈 해협 전면 개방과 이란의 핵 위협 중단을 포함한 합의가 신속히 이뤄져야 한다는 조건을 달아 군사적 압박은 이어가고 있어요.
• 호르무즈 해협 입구를 지나던 유조선이 미확인 발사체에 맞아 기관실이 파손되는 등 운항 불능 상태에 빠졌어요. 미국이 대이란 공습을 철회하기 전에 발생한 이 사건으로 한때 중동의 긴장이 크게 높아지기도 했어요.
• 마이크로소프트에 이어 아마존까지 호실적을 발표하면서 AI 투자 수익성에 한 우려가 일부 완화되고 헤지펀드의 디레버리징이 마무리에 접어들었다는 해석이 투자심리를 되살렸어요. 

📊 증시 UP&DOWN

• 31일(현지 시각) 뉴욕증시는 마이크로소프트와 아마존의 호실적에 힘입어 다우 0.61%, S&P500 0.79%, 나스닥 1.05% 상승했어요. 
• 31일 국내 증시는 최근의 급락세를 딛고 급반등했어요. 코스피는 역대 최대 일일 상승률을 기록하며 6,595.45에 마감했어요. SK하이닉스, 삼성전기, SK스퀘어는 상한가로 마감했고, 삼성전자도 26% 넘게 폭등했어요. 장 초반 코스피와 코스닥 양 시장에서 매수 사이드카가 발동됐고, 외국인은 올해 최대 규모인 약 9조 원을 순매수했어요.

✨ 금융시장 동향

• 일본 정부와 일본은행이 엔화를 매입하고 달러를 매도하면서 31일 엔-달러 환율이 급락(엔화 가치 상승)했어요. 미·일 공동 개입 가능성이 제기됐어요. 
• 일본은행이 기준금리를 연 1.0%로 동결했어요. 앞으로 물가가 상승할 경우 추가로 금리를 인상할 가능성을 열어뒀어요.
• 금융당국이 JTBC 회사채 발행을 주관한 신한투자증권의 심사 및 판매 과정에 문제가 없었는지 들여다보고 있어요.
• 정부가 20조 원 이상의 초기 자본금을 갖춘 전략형 국부펀드를 조성해 AI와 반도체, 바이오 등 국가 전략산업에 장기 투자해요. 

🍯 투자·재테크

• 최근 반도체주의 급락과 반등 과정에서 AI·반도체주에 4배 레버리지를 활용해 집중 투자한 헤지펀드가 주목받고 있어요. 오픈AI 출신 레오폴드 아셴브레너가 이끄는 이 펀드는 AI 관련 종목이 급락하며 마진콜 압박을 받았어요. 하지만 헤지펀드 시타델이 대부분의 포트폴리오를 인수하면서 대규모 강제 청산 우려가 해소됐고, 30일(현지 시각) AI 관련주 반등의 연료가 됐다는 분석이에요.

👂 산업 뉴스 

• 우리나라와 칠레가 핵심 광물 공급망 협력을 강화하기로 했어요. 한·칠레 FTA를 현대화하고 인프라·방산 등 전략산업으로 협력 범위를 넓힐 계획이에요.
• 애플이 메모리 반도체 가격 상승에 대응하기 위해 CXMT 등 중국산 제품 도입을 검토하는 것으로 알려지자, 미국 상원의원들이 이를 재검토하라고 요구했어요. 
• 국내 배터리 3사가 나란히 흑자를 냈어요. 유럽 전기차 수요 회복과 미국 세제 혜택에 힘입은 결과로, 하반기에도 ESS용 배터리 수요가 실적을 뒷받침할 전망이에요. 

💼 기업 소식

• 애플이 시장 예상을 웃도는 회계연도 3분기 실적을 발표했어요. 다만 메모리 반도체 가격이 빠르게 오르고 있어 다음 분기에는 원가와 공급 부담이 더 커질 것으로 내다봤어요. 이 영향으로 31일(현지시각) 주가는 7% 넘게 하락했어요. 
• 아마존이 AI 사업의 성장에 힘입어 시장 예상을 웃도는 2분기 실적을 발표한 뒤 시간외 거래에서 주가가 급등했어요. 어닝콜에서는 올해 CAPEX 전망을 2000억 달러에서 2200억 달러로 높이면서, AI 수요를 따라가기엔 여전히 인프라가 부족하다고 밝혔는데, 이 점이 메모리와 AI 반도체주에 호재로 작용했어요.
• 개인정보보호위원회가 개인정보 유출 사고와 관련해 KT에 539억7900만 원의 과징금을 부과했어요. 
• 키옥시아가 AI 데이터센터 수요 확대에 힘입어 분기 영업이익 1조 엔을 넘어섰으나, 시장 기대치에는 미치지 못했어요.  

⚙️ 테크(Tech)

• AI 기업들의 가격 경쟁이 심화하고 있어요. 오픈AI는 GPT-5.6 공개 3주 만에 중저가형 모델의 기업용 이용 요금을 최대 80% 인하했어요.

🚩 경제 지표

• 미국의 6월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 휘발유 가격 하락의 영향으로 전월 대비 상승률이 낮아졌어요. 물가 둔화에도 인플레이션에 대한 우려가 잦아들지 않으면서 미국 30년물 국채 금리는 5.2%대의 높은 수준을 유지했어요.

코스피 역사상 가장 큰 폭등이 나왔어요

지난주 금요일 코스피는 전날보다 1,001.89포인트, 17.91% 오른 6,595.45에 거래를 마쳤어요. 상승폭과 상승률 모두 역대 최대였어요. 글로벌 금융위기가 있었던 2008년 10월 30일의 상승률(11.95%)도 훌쩍 넘어섰죠. 반등의 중심에는 반도체주가 있었어요. 삼성전자는 하루 만에 26.81% 뛰었고, SK하이닉스는 가격제한폭인 29.95%까지 올랐어요. 이날 외국인은 유가증권시장에서 7조2499억 원어치를 사들였고, 기관도 1조1522억 원을 순매수했어요. 반면 개인은 8조2585억 원어치를 팔았어요. 최근 급락장에서 국내 주식을 받아냈던 개인투자자들이 기록적인 반등을 틈타 대거 빠져나오고, 그 물량을 외국인과 기관이 사들인 거예요.

주간으로는 엄청난 변동성을 보였어요

지난주 목요일까지는 증시 상황이 굉장히 안 좋았어요. 주초에는 빅테크의 AI 투자 부담과 반도체 고점 우려가 시장을 짓눌렀어요. 여기에 중국 메모리 기업 CXMT의 추격까지 부각되면서 삼성전자와 SK하이닉스가 큰 폭으로 밀렸죠. 주 중반에는 연준 내부에서 이례적으로 금리 의견이 갈리면서 불안이 커졌고, 레버리지 투자금의 강제 청산까지 이어져 하락폭이 더 커졌어요. 그러다 주 후반, 미국 빅테크 실적이 분위기를 반전시켰어요. 마이크로소프트와 아마존이 AI 투자가 실제 클라우드 매출로 이어지고 있고, 반도체 수요도 여전히 강하다는 점을 보여줬거든요.

이번 주, 기업 실적과 고용지표를 함께 봐야 해요

8월 3일(현지 시각) 팔란티어를 시작으로 4일에는 AMD, 5일에는 샌디스크와 웨스턴디지털이 실적을 발표해요. 팔란티어는 AI 소프트웨어 수요가 실제 매출로 이어지고 있는지, AMD는 데이터센터와 AI 칩 사업의 성장세가 이어지는지가 중요해요. 샌디스크와 웨스턴디지털의 실적에서는 기업용 SSD를 비롯한 메모리 수요와 가격 전망을 확인해야 해요. 미국 고용지표도 잇따라 발표돼요. 가장 중요한 일정은 7일 나오는 미국 7월 고용보고서예요. 고용이 예상보다 강하면 금리 부담이 커질 수 있고, 크게 둔화하면 경기 침체 우려가 다시 살아날 수 있어요. 여기에 미국과 이란의 전쟁 양상도 계속 지켜봐야 해요. 갈등이 격화돼 국제유가가 높은 수준을 이어가면 물가와 국채 금리가 오르면서 기술주와 국내 반도체주에 부담을 줄 수 있어요.

JYP 한마디

🚨지난주 코스피는 금요일 하루 만에 17% 넘게 올랐지만, 주간으로는 오히려 1% 하락했어요. 어느 시점에 매수했느냐에 따라 같은 한 주 동안에도 상당한 손실을 봤을 만큼 변동성이 컸다는 뜻이에요. 이런 시장에서 저점과 고점을 맞혀 단기 수익을 내려는 시도는 큰 손실로 이어질 수 있어요. 생활에 필요한 현금은 충분히 남겨두고, 감당할 수 있는 금액을 꾸준히 나눠 투자하는 게 수익을 지킬 수 있는 가장 현실적인 방법이에요.

📍  머니로그에 ‘주가가 하락해 자산 총액이 줄더라도 계획한 금액을 꾸준히 모으고 있다면, 돈 관리에 실패한 것이 아니에요’라는 말이 작은 위안이 되었어요. (뿌 님)

📍 오늘 여는 말이 너무 위로되고 힘을 주네요. 일상 속에서 자신을 탓하고 후회할때가 너무 많은 요즘이였는데, 끝까지 함께할 영원한 내편은 나라는 사실을 잊지 않겠습니다!  (쏘믈리에 님)