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#반도체수출 #저PBR기업 #개인투자용국채 #필리조선소 #신규공공택지
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코스피 5,730.74 ▼ 206.92 (-3.48%)
코스닥 724.38 ▼ 28.85 (-3.83%)
원-달러 환율 1,334.30 ▼ 2.50 (-0.19%)
직전 거래일 오후 3시 30분 기준
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독자님, 안녕하세요. 요즘 머니레터 어떻게 읽고 계신가요? 연말을 앞두고 머니레터는 디자인부터 콘텐츠 구성까지 새롭게 다듬기 위한 논의가 한창이에요. 평소 좋아하셨던 점이나 아쉬웠던 점, 앞으로 다뤘으면 하는 이야기까지 ‘머니레터에 피드백 보내기’를 통해 편하게 들려주세요. 월급 관리부터 투자, 노후 대비까지 독자님의 경제생활에 도움이 되는 콘텐츠를 만드는 데 소중히 반영할게요! 💌
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⏰ 오늘의 머니레터 세 줄 요약
- 경제뉴스 브리핑에서 주요 소식을 한눈에 살펴보세요
- 애플의 시총 1위 탈환 소식과 함께 빅테크의 AI 투자 부담을 바라보는 시장의 시선을 짚어봤어요
- 이번 주 주요 경제일정을 확인해 보세요
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📆 일정
- 미국에서 10월 ISM 제조업지수(PMI)를 발표해요.
- 2~3일 반도체 장비용 정밀부품 제조업체 동원파츠, 약국 통합 플랫폼 기업 바로팜의 코스닥 공모주 청약이 진행돼요.
- 미국 증시에서 애플과 팔란티어가 실적을 발표해요.
- 국내 증시에서 POSCO홀딩스와 포스코인터내셔널이 3분기 실적을 발표해요.
- 선박 핵심설비 모듈 제조업체 영광이 코스닥에 신규 상장해요.
- 미국 서머타임이 끝나면서 오늘부터 미국 증시 정규장 거래 시간이 한국 시각 밤 11시 30분~다음 날 오전 6시로 한 시간 늦춰져요.
🔥 핫이슈
- 10월 수출이 지난해 같은 달보다 93.7% 늘어난 약 1,153억 달러로, 역대 두 번째로 많았어요. 반도체 수출이 증가세를 이끌면서 올해 1~10월 누적 수출은 처음으로 9000억 달러를 넘어섰어요.
- 카타르 중재단이 이란을 찾아 미국과의 직접 협상 재개 방안을 논의했어요. 일부 진전이 있었다는 보도가 나왔지만, 미국 중간선거 이후 군사적 충돌이 재개될 수 있다는 우려도 여전해요.
📊 증시 UP&DOWN
- 지난달 30일 코스피와 코스닥은 각각 3.48%, 3.83% 내렸어요. 미국 기술주 부진과 외국인 매도세에 반도체주가 약세를 보이며, 코스피는 5730.74로 마감했어요.
- 지난달 30일(현지 시각) 미국 증시도 다우 1.09%, S&P500 1.82%, 나스닥 2.86% 하락하며 마감했어요.
- 국내 증시가 하락한 지난달 30일에도 보안주는 강세였어요. 금융권 해킹 사고가 잇따르며 보안 수요 확대 기대감에 SGA솔루션즈는 상한가, 안랩은 17.98% 상승했어요.
✨ 금융시장 동향
- 오늘부터 저PBR 기업 151곳이 증권사 주식거래 화면에 표시돼요. 장기간 주가가 순자산 가치에 비해 낮았던 기업들의 가치 제고를 유도하려는 조치예요.
- 은행의 예금·대출금리가 함께 오르고 있어요. 9월 신규 정기예금 평균금리는 연 3.39%, 신규 가계대출 평균금리는 연 4.96%로, 각각 1년 전보다 0.87%p, 0.79%p 높아졌어요.
🍯 투자·재테크
- DC형 퇴직연금과 IRP에서도 개인투자용 국채의 10년물·20년물을 살 수 있어요. 만기 전에 환매하면 가산금리·복리 혜택이 사라지는 만큼, 돈을 쓸 시점을 먼저 따져봐야 해요.
- 지난달 30일 KRX 금시장 금값이 1g당 17만1020원으로 마감했어요. 3월 3일 기록한 최고가보다 약 31.4% 낮아, 안전자산으로 불리는 금도 가격 변동에 유의해야 해요.
💼 기업 소식
- 한화가 미국 필리조선소 인수 후 처음으로 미 해군 함정 건조를 수주했어요. 약 3,600억 원 규모의 상륙함 1척 계약으로, 추가 3척을 건조할 수 있는 옵션도 확보했어요.
- 토스가 일본 치어증권을 인수하는 첫 해외 인수합병에 나서요. 현지 증권사의 인허가와 사업 기반을 확보해 일본의 젊은 투자자들을 공략한다는 구상이에요.
⚙️ 테크(Tech)
- 애플이 화면을 직접 터치해 조작할 수 있는 맥북 프로를 공개했어요. 1984년 첫 매킨토시 출시 이후 맥 제품에 터치스크린을 도입한 건 처음이에요. 국내에서는 6일부터 판매해요.
- AI로 작곡·가창한 노래가 음원 차트에 오르는 등 AI 음악이 대중화되고 있어요. 제작 사실을 표시하거나 저작권료를 정산할 기준을 마련해야 한다는 목소리가 커지고 있어요.
- PHP와 리눅스의 보안 취약점을 결합한 해킹으로 한국·미국·일본·대만의 방화벽과 내부 관리 서버 등 총 25대가 장악된 정황이 확인됐어요.
🏘️ 부동산
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증권
시장은 기업이 ‘감당 가능한’ 투자를
하는지 지켜보고 있어요
글, Heera
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애플이 시총 1위로 올라섰어요
지난주 미국 증시는 주 초반 상승 흐름을 보이다가 후반에 기술주를 중심으로 밀리며 하락 마감했어요. 한 주 동안 S&P500은 0.6%, 다우는 0.9% 내렸고, 기술주 비중이 큰 나스닥은 2.0% 하락해 낙폭이 가장 컸어요. 30일 애플 주가도 전날 종가보다 1.2% 떨어졌지만, 4.2% 하락한 엔비디아보다 낙폭이 작아 시가총액 1위를 되찾았어요. 28~29일 MS·알파벳·아마존의 실적 발표로 AI 투자비 부담이 부각되면서, 투자 부담이 상대적으로 작은 애플이 주목받았다는 해석이 나와요. 투자자들은 이제 AI 투자 규모뿐 아니라, 기업이 그 비용을 감당할 만큼 돈을 벌고 있는지도 따지고 있어요.
투자하고도 남는 돈이 얼마나 되는지가 중요해요
이런 투자 여력을 살펴볼 지표가 ‘잉여현금흐름(FCF)’이에요. 사업으로 벌어들인 현금인 영업현금흐름에서 설비투자에 쓴 현금을 뺀 금액인데요. 같은 7~9월, 현금흐름표의 설비 구입 지출을 기준으로 보면 마이크로소프트(MS)는 투자하고도 약 186억 달러(약 24조8000억 원)가 남았지만, 구글 모회사 알파벳은 약 91억 달러(약 12조1000억 원)가 부족했어요. MS는 그 분기에 번 현금만으로 설비 지출을 감당한 데다, 남은 돈도 시장 예상보다 많았던 거예요. 반면 알파벳은 부족분을 보유 현금이나 외부에서 조달한 돈 등으로 메워야 해요. 잉여현금흐름이 넉넉하면 다음 투자나 배당·빚 상환에 쓸 여유가 생기지만, 부족한 상태가 이어지면 투자를 계속하기 위해 돈을 더 구해야 하죠. 시장이 투자 규모뿐 아니라 투자 뒤에 남는 현금을 까다롭게 보는 이유예요.
이번 성적표가 다음 분기까지 보장하지는 않아요
잉여현금흐름은 회사 전체의 현금 사정이지, AI 사업만의 투자수익률은 아니에요. MS도 설비투자가 당초 계획보다 적었던 이유로 외부 업체의 데이터센터 용량 공급 지연을 들었어요. 이번에 계획보다 적게 집행됐다는 사실만으로 투자 부담이 줄었다고 보기는 어려워요. 지연된 용량이 공급될 이후의 지출도 함께 봐야 하죠. 실제로 MS도 회사채 발행에 나서며 투자 자금을 외부에서 마련하고 있어요. 앞으로는 클라우드 매출과 검색 같은 기존 사업의 성장, 실제 설비 지출, 그 뒤에 남는 현금이 어떻게 함께 움직이는지 확인해야 해요. 투자를 늘린다는 발표만큼, 그 돈을 어떤 조건으로 마련하는지도 중요해졌어요.
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Heera 한마디
🧐 앞으로도 AI를 잘 만드는 회사와 AI로 돈을 잘 버는 회사가 꼭 같지는 않을 거예요. 애플처럼 사람들이 매일 쓰는 제품을 가진 기업은 AI를 소개하고 쓰게 할 통로가 이미 있죠. 기술 경쟁이 치열해질수록, 누가 더 똑똑한 AI를 만드느냐 못지않게 누가 그 AI를 일상에서 쓰게 만드느냐가 중요해질 수 있어요.
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경제일정 캘린더
중요한 일정만 골라 담았어요
어피티 경제일정 캘린더와 함께 경제지표, 실적발표, 공모주청약, 상장 일정을 한눈에 확인해 보세요. 수많은 일정 중 개인투자자로서 꼭 알아야 하는 주요 소식만을 모아서 매주 월요일 전해드려요!
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💰 어피티 머니 캘린더
2026년 11월 2일 – 8일
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월
2
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(경제지표) 미국 10월 ISM 제조업지수
(실적발표) 애플(미국)
팔란티어(미국)
POSCO홀딩스
S-Oil
동원시스템즈
애경산업
포스코DX
포스코스틸리온
포스코인터내셔널
포스코퓨처엠
(공모주) 바로팜
동원파츠
(상장) 영광
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화
3
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(경제지표) 10월 소비자물가동향
(실적발표) 현대이지웰
한국항공우주
하이브
하나투어
카카오페이
LG에너지솔루션
LG생활건강
AMD(미국)
듀폰(미국)
암젠(미국)
화이자(미국)
얌브랜즈(미국)
(공모주) 바로팜
동원파츠
넥스아이
(상장) 래블업
(기타) 미국 중간선거
일본 증시 휴장
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수
4
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(경제지표) 10월 ISM 비제조업지수
(실적발표) SK텔레콤
넥센타이어
산일전기
에스엠
카카오뱅크
제논
노보노디스크(덴마크)
맥도날드(미국)
우버(미국)
퀄컴(미국)
(공모주) 넥스아이
영광와이케이엠씨
(상장) 이에스티
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목
5
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(실적발표) CJ ENM
CJ프레시웨이
GS
HDC
KG모빌리티플랫폼
KT&G
LG화학
롯데렌탈
롯데에너지머티리얼즈
스튜디오드래곤
에코프로
카카오
엘앤에프
한온시스템
에어비앤비(미국)
폴로랄프로렌(미국)
(공모주) 영광와이케이엠씨
옵토닉스
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금
6
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(경제지표) 10월 고용동향보고서
(실적발표) 강원랜드
금호석유화학
롯데쇼핑
롯데케미칼
씨에스윈드
코스메카코리아
모더나(미국)
(공모주) 옵토닉스
에이엘로봇
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📌 모든 일정은 발표 기관과 기업 사정에 따라 변경될 수 있어요.
📌 해외 일정은 국가·지역(미국 동부/서부)에 따라 발표 시각이 달라질 수 있어요. 또한 일부 지표는 정확한 발표 시간이 사전에 공개되지 않는 경우가 많아, 혼선을 줄이기 위해 해당 국가의 현지 시각 기준으로 안내드려요.
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독자 피드백
📍 오늘의 지식 충전 완료! (오늘을 채우는 J 님)
📍 바쁠 땐 한마디만 읽는데 그래도 괜찮겠죠? ㅎㅎ (필립 님)
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⚡ 포티: 콜게이트에서 해리포터 치약을 출시했더라고요. 포장지를 열어보면 내가 어떤 기숙사에 배정받게 될지 알려주는 재미가 있는 일종의 ‘가챠’ 치약인데요. 우리나라에는 안 파는 것 같아서 해외에서 대량 구매해왔는데 알고 보니 제가 산 모든 치약에 표기된 기숙사가 ‘슬리데린‘이더라고요. 좀 섞어서 팔아주지… 너무하네요 정말…
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똑똑한 돈친구 머니레터
서울시 마포구 동교로99, 201호 어피티
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